1938 год, Токио. В японской столице действует Рихард Зорге, коммунист, использующий псевдоним «Рамзай» и занимающийся разведывательной деятельностью в пользу Советского Союза. Он создает сеть агентов для сбора информации о политической обстановке. Однажды он узнает о генерале Люшкове, перебежчике

После разногласий с руководством авиакомпании, второй пилот Сергей Ющенко решает уйти из городской суеты и поселиться в удаленном таежном городе, чтобы начать новую жизнь. Перед тем как познакомиться с новым начальником, он решает посмотреть местные достопримечательности и заходит в местную