Контрразведка предлагает Устюжанину стать генералом, оставив оперативную работу. Это решение обещает стабильность и престиж, но поднимает моральные вопросы. В поселке Веселуха возникают проблемы из-за фабрики удобрений и преступного Хозяина. Лобанов убеждает вернуться, чтобы помочь. Все это ставит