В отдаленном таежном поселке живет Николай Устюжанин - опытный оперативник и стрелок. Последняя операция закончилась трагедией, и теперь он уверен, что есть предатель среди его коллег. Решив приманить его, он притворяется лесником, выполняя обыденные обязанности которые включают надзор за лесом,

Контрразведка предлагает Устюжанину стать генералом, оставив оперативную работу. Это решение обещает стабильность и престиж, но поднимает моральные вопросы. В поселке Веселуха возникают проблемы из-за фабрики удобрений и преступного Хозяина. Лобанов убеждает вернуться, чтобы помочь. Все это ставит