Трое друзей, полные амбиций и надежд, начинают новый этап в своей жизни, присоединяясь к работе в КГБ и переезжая в Ленинград. Владимир Наумов решает последовать за своей возлюбленной, покидая все, что ему было дорого. Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала, оказывается в неприятной