События происходят в 1745 году, когда Елизавета Петровна правила Россией. Будучи бездетной, у нее возникли сложности с выбором наследника. Единственным подходящим кандидатом был племянник Петр Третий, но из-за его проблем с умом он не мог стать наследником. Поэтому Елизавете пришлось искать другие