Трое друзей, полные амбиций и надежд, начинают новый этап в своей жизни, присоединяясь к работе в КГБ и переезжая в Ленинград. Владимир Наумов решает последовать за своей возлюбленной, покидая все, что ему было дорого. Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала, оказывается в неприятной

В 1949 году в горах Карпат возобновила свою деятельность банда бандеровцев, что создавало угрозу для местного населения и порядка в регионе. Для борьбы с этой группировкой сотрудники МГБ и МВД объединяют свои усилия, чтобы устранить этот источник проблем. Однако им приходится прибегнуть к